中國日報網11月6日電（信蓮）據英國《金融時報》11月5日報道，中國銀行(Bank of China)將成為首家直接向美國投資者發售美元債券的中國內地銀行。該銀行已開始向全球基金經理推介其符合巴塞爾協議III(Basel III)規定的一筆債券。
中國銀行此次發債計劃籌資約30億美元，將符合針對美國投資者的監管要求，即144a規則。根據英國《金融時報》看到的一份條款清單，初步定價顯示，債券收益率較可比美國國債收益率高出300個基點。
中國銀行被全球三個主要評級機構列為“A”級，不過出于一家中國企業在海外發債所涉及的法律復雜性，此次發行的債券可能被評為“BBB+”級。
這些10年期債券還將符合針對歐洲和亞洲投資者的監管標準，這令此次發債成為第一筆由一家中國銀行主要境內機構（而非分支行）發行的真正全球性債券。過去都是中國內地銀行在美國和其他市場的分支機構發行美元債券。
今年，中國各銀行一直在大舉發債，因為它們希望將其融資來源多樣化，同時在新的資本充足率規定實施之前改善資產負債表。
銀行人士和律師預測，中國銀行業將成為亞洲債券市場的主流，而在去年之前，這個市場上還完全不見它們的身影。
巴克萊(Barclays)估計，未來幾年，中國銀行業將最終需要融資約1萬億元人民幣(合1600億美元)。
（編輯：涂恬）
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