中國日報網(wǎng)11月14日電（信蓮）據(jù)英國路透社11月13日報道，中國電子商務巨頭阿里巴巴下周將試探亞洲、歐洲和美國的投資者，考慮首發(fā)債券。兩個月前該公司剛剛完成創(chuàng)紀錄規(guī)模的IPO。
阿里巴巴周一將在波士頓和香港為發(fā)債進行路演，這有可能是年內(nèi)最受追捧的發(fā)債活動之一。今年“雙十一”阿里巴巴銷售額達90億美元。
阿里巴巴聘雇摩根士丹利、花旗、德意志銀行和摩根大通協(xié)調(diào)此次活動。活動周二將在紐約和新加坡、周三在倫敦繼續(xù)進行。
“大家都充滿期待，”一位市場參與者對湯森路透旗下IFR表示。“這是其首次發(fā)債，高質(zhì)且是名企。這是個很大的全球性題材。“
阿里巴巴由馬云在1990年代末創(chuàng)建，如今在全球經(jīng)濟中已成行業(yè)巨頭，周二中國的“雙十一”驚人的銷售額更是凸顯了這一點。阿里巴巴公布當天銷售額571億元人民幣(約合93億美元)。
穆迪給予這項擬發(fā)售的債券評級為A1，這更是錦上添花，阿里巴巴上市“神話”已頗令投資者傾心。
不到兩個月前，阿里巴巴憑藉有史以來最大IPO驚艷全球市場，在紐約以每股68美元的價格創(chuàng)下250億美元上市規(guī)模。
自此該公司股價一路上揚近75%，周三收報118.20美元，阿里巴巴市值一舉達到2,890億美元，甚至超過零售業(yè)巨擘沃爾瑪(Walmart)。
"憑藉股市表現(xiàn)，阿里巴巴在債市也許同樣會獲青睞，不過，是基于很不同的理由，”Taplin, Canida & Habacht資深投資經(jīng)理人Scott Kimball說道。
“債市一向非常樂意接受高質(zhì)素的新債。”
銀行業(yè)者對IFR表示，預期阿里巴巴將發(fā)行約80億美元債券，在年內(nèi)五大發(fā)債規(guī)模案中，可望將占有一席。
大型上市公司很少在IPO之后如此短的時間里就大規(guī)模發(fā)債。這也突顯出阿里巴巴的吸引力，很多人視其為進入廣闊中國市場的捷徑。
“阿里巴巴攜股票市場IPO大獲全勝的余威，著手進行大規(guī)模發(fā)債，將會延續(xù)這種上升勢頭并保持外資對中國零售市場的興趣，”Calvert的Duch說。
評級機構惠譽認為，發(fā)債所籌資金預計將用于償還現(xiàn)有80億美元定期銀團貸款，這部分貸款已經(jīng)被全部花完。
一般來說，貸款的限制條件要比債券嚴格許多，因此這意味著阿里巴巴未來如果有擴張計劃，融資方面的自由度將會大得多。
阿里巴巴集團主席馬云現(xiàn)在已經(jīng)是全球最富裕的人之一，他暗示可能尋求在2015年將阿里巴巴的兄弟公司支付寶上市。支付寶是一個在線支付平臺。
新債發(fā)行也將是四大承銷銀行的重大勝利，據(jù)消息人士稱，這四家銀行是在異常激烈的競爭中脫穎而出的。
（編輯：涂恬）
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