自去年底涉足石油天然氣行業的美都能源（600175）正加大石油投入，公司今日宣布擬以每股5.55元非公開發行不超過14.23億股，募資79億元，主要用于2015年美國油田產能擴建項目，償還境外金融機構借款及償還國內借款。公司股票今起復牌。

　　此次非公開發行對象為公司控股股東、實際控制人聞掌華，以及杭州五湖投資合伙企業、杭州志恒投資合伙企業、德清涌金股權投資合伙企業、德清百盛股權投資合伙企業、德清華智投資合伙企業、財富金匯投資有限公司。

　　值得注意的是，認購對象中，杭州五湖投資、杭州志恒投資的控制人皆為聞掌華，與美都能源構成關聯關系。此次發行后，聞掌華將直接持有上市公司27.82%的股權，間接控制上市公司11.08%的股權，合計控制上市公司38.9%的股權，仍為實際控制人。

　　美都能源此次募資具體用途為：2015年美國油田產能擴建項目擬投入26億元，償還境外金融機構借款32億元，償還國內借款21億元。

　　據了解，2015年美國油田產能擴建項目的實施主體為美都美國能源有限公司，此次產能擴建主要包括新井建設（預計新建油井約80口）、井場地面設施及油田配套設施。

　　償還借款則主要是為了降低資產負債率，由于美都能源近幾年較多對外擴張和經營性支出，2011年以來資產負債率皆高于50%，此次募集資金運用后，以2014年9月30日資產負債率68.39%模擬測算，合并資產負債率將下降至30%左右。

　　美都能源稱，此次募資是公司實施戰略轉型的需要。2013年12月，公司正式涉足石油及天然氣行業，目前正在收購美國的一處油田，2015年1月完成交割，公司將在美國擁有三塊油田。美都能源預計，2015年三塊油田生產油氣當量600萬桶，如果按照每桶85美元的WTI（美國西德克薩斯輕質原油均價），可以實現銷售收入27億元，將大幅提升公司的盈利能力和經營活動現金流入規模。

　　美都能源表示，公司的發展戰略是以美國油氣資產為依托，集中優勢資源，積極拓展原油及天然氣業務；升級商業貿易業務結構，從單純的貿易中間商過渡為貿易綜合服務商，提高公司商業貿易業務利潤率；房地產業務以去化為主，加速開發，逐步減少對房地產業務的依賴；最終發展成為以能源開發及石油和商業貿易業務為主的大型綜合類上市公司。

　　對于2015年美國油田產能擴建項目，美都能源希望積累油氣田管理和作業的經驗，特別是掌握先進的水平井分段壓裂開采技術，對公司未來做大做強能源開發業務具有重要戰略意義，同時公司也將獲得新的利潤增長點。其中水平井分段壓裂開采技術是當今的熱點，但這項技術的核心內容基本掌握在美國及加拿大地區的石油公司手中。美都能源表示，將采取新建開發、合作開發等手段學習如何低成本開采致密油氣。