海通證券于2014年12月19日交易時段后與7家機構投資者簽訂了發行H股新股的認購協議。公司表示此次240億元規模的人民幣募集資金將全部投入國內業務發展，其中60%以上將投入在兩融類業務上。

　　根據公司公告，本次發行共計19.17億股新H股，相當于本次發行前公司已發行股本總額約20.00%；認購價為每股新H股15.62港元，且公司可根據事先商定的機制酌情調整發行價格；募集資金總規模預計為299.4億港元（約合240億元人民幣以及38.6億美元，假定不發生發行數量或發行價格調整），預計將成為香港歷史上最大的一宗證券公司定向增發項目。

　　海通證券董事會秘書金曉斌表示，此次募集資金將主要投向融資融券業務，約定購回、股票質押式回購業務、結構化產品銷售交易業務以及直投業務的拓展以及補充現有流動資金。公司對兩融業務發展非常看好，但同時也非常重視風險控制，公司在行業內已經率先對該業務做了分類和風險撥備提取，但目前公司并沒有出現壞賬。（朱茵）