新華網(wǎng) >>正文

　　2015年06月04日 08:07:17來源：證券時(shí)報(bào)

　　國(guó)泰君安首發(fā)申請(qǐng)昨日獲得通過。招股說明書信息顯示，國(guó)泰君安將發(fā)行不超過15.25億股A股，占發(fā)行后總股本的比例為10%~20%，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。

　　以國(guó)泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計(jì)，若此次新股發(fā)行量達(dá)到上限的15.25億股，發(fā)行后每股收益約為0.856元，按A股首次公開募股（IPO）的發(fā)行后市盈率約23倍計(jì)算，發(fā)行價(jià)可達(dá)19.69元，其融資總額將高達(dá)300億元。

　　上海某大型券商非銀分析師向證券時(shí)報(bào)記者表示，目前牛市行情下，券商的估值較以往有了較大的提升，加之國(guó)泰君安本身業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)均屬一流，此次融資總額達(dá)300億元并不意外。

　　該分析師表示，國(guó)泰君安上市將會(huì)對(duì)自身產(chǎn)生兩個(gè)方面的直接影響。首先，相比中信證券和海通證券，國(guó)泰君安之前存在資金短板。通過上市，國(guó)泰君安融資后，將極大地補(bǔ)上該短板，在券商發(fā)展火爆的情況下，為公司的發(fā)展補(bǔ)充資本金，從而去發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。其次，上市后，可以通過定增等進(jìn)一步融資為公司發(fā)展募集資金。

　　國(guó)泰君安的參股公司也有望分享本次資本盛宴。招股說明書顯示，目前A股參股國(guó)泰君安的“影子”上市公司共有21家，其中參股數(shù)量在1000萬股以上的有8家，分別是深圳能源、大眾交通、華茂股份、錦江投資、大冷股份、交大昂立、瀘州老窖，以及航天機(jī)電，其持股數(shù)量分別為15445.59萬股、15445.59萬股、9529.99萬股、6178.24萬股、3009.89萬股、2191.83萬股、1177.7萬股、1030.49萬股。