中國日報網4月19日電（信蓮）據路透社網站4月18日報道，阿根廷周一在闊別15年后重返國際債券市場并受到熱捧，首批國際債券獲得超過650億美元認購。
2001年阿根廷因1,000億美元債務違約而被信貸市場拒之門外，此次發行至多150億美元債券顯然受到了投資者的青睞，所得資金將用于支付持有其違約債券的債權人。
本次發債將在周二定價，需求旺盛將讓阿根廷能夠把指導價定在接近其預計的樂觀融資成本水平。
“阿根廷重返市場真是太好了，”Eaton Vance投資組合經理John Baur稱。“這肯定是阿根廷朝著改善經濟前景邁出的非常重要的一步。”
持有其違約債務的債權人將優先得到這次發債收益的一部分。他們曾拒絕阿根廷提出的債務重組條件，并將其告上法庭要求更好的賠償。
阿根廷總統馬克里12月上臺后迅速接受了多數債權人提出的條件，為本周重返國際市場鋪平了道路。
根據協議，以美國對沖基金Elliott Management和Aurelius Capital為首的違約債券持有者將得到其要求金額的75%左右。
與此同時，阿根廷開始與這場混亂的訴訟劃清界限，并重返國際資本市場，以此為該國雄心勃勃的改革計劃提供資金。
由于需求強勁，這次發行的四部分債券的收益率大多能夠大幅下調。
根據IFR數據，認購規模超過650億美元，為有史以來新興市場債券發行的最高記錄之一--甚至超過了巴西國家石油公司(Petrobras)2013年發行的110億美元債券。
10年期債券的指導收益率定在介于7.5%-7.625%，最初預計在8%區域。30年期公債指導收益率下調至8%，最初預計較10年期債券收益率加碼85個基點。三年期和五年期債券的指導收益率分別介于6.25%-6.50%和6.875%-7.125%。
德意志銀行、匯豐、摩根大通和Santander為這次債券發行的全球協調行，西班牙對外銀行(BBVA)、花旗和瑞銀為聯合簿記行。
（編輯：涂恬 田阿萌）
