銳捷網絡股份有限公司

保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：興業證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司是行業領先的ICT基礎設施及行業解決方案提供商，主營業務為網絡設備、網絡安全產品及云桌面解決方案的研發、設計和銷售。公司的主要產品包括網絡設備（交換機、路由器、無線產品等）、網絡安全產品（安全網關、下一代防火墻、安全態勢感知及身份管理產品等）、云桌面整體解決方案等。

截至招股說明書簽署日，福建星網銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“星網銳捷”）持有公司25,500.00萬股股份，占公司股本總額的51.00%，為公司的控股股東。福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱“電子信息集團”）持有星網銳捷15,455.20萬股股份，占星網銳捷總股本的比例為26.50%，為星網銳捷的控股股東、公司的間接控股股東。福建省國資委持有電子信息集團100%出資額，系公司的實際控制人。

銳捷網絡2022年9月15日披露的招股書顯示，公司原擬募資220,000.00萬元，用于“新一代網絡通信系列設備研發及產業化”、“云端融合解決方案研發及產業化項目”、“數據通信研發技術平臺”、“補充流動資金”。

銳捷網絡2022年11月9日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和聯席主承銷商協商確定，本次公開發行新股68,181,818股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格32.38元/股計算，預計募集資金約為220,772.73萬元，扣除發行費用約10,578.19萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為210,194.54萬元。

矩陣縱橫設計股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司主要從事空間設計與軟裝陳設業務，主要服務的項目類別為住宅地產的售樓處、樣板間等空間領域。在非住宅領域，公司緊隨國家與行業的政策導向與發展趨勢，業務涵蓋辦公、酒店、教育、康養、文化場館等業態領域。

截至招股說明書簽署日，王冠直接持有公司2,647.06萬股股份，占本次發行前總股本的29.41%，通過天璣玉衡投資間接持有公司1.48%的股份，通過幾善優合投資間接持有公司2.99%的股份，通過迷凱斯投資間接持有公司1.60%的股份，通過合縱連橫咨詢間接持有公司0.40%的股份，王冠直接和間接持有的公司股份比例合計為35.89%。另外，王冠作為天璣玉衡投資、幾善優合投資、迷凱斯投資、合縱連橫咨詢的實際控制人，進而控制公司40.76%的表決權，王冠直接和間接控制公司股份表決權比例為70.18%，為公司控股股東及實際控制人。

矩陣股份2022年9月28日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金88,370.84萬元，擬用于“總部設計中心建設項目”、“設計服務網絡建設項目”、“智能設計平臺建設項目”、“信息化建設項目”。

矩陣股份2022年11月9日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次發行新股3,000.00萬股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格34.72元/股，公司預計募集資金總額104,160.00萬元，扣除預計發行費用約9,387.1303萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為94,772.8697萬元。