11月30日晚間，紹興興欣新材料股份有限公司（以下簡稱：興欣新材）披露首次公開發(fā)行股票招股意向書，正式啟動招股。
興欣新材成立于2002年，注冊資本6600萬元，公司主要從事有機胺類精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列產(chǎn)品為公司主要產(chǎn)品，占各期主營業(yè)務(wù)收入的85%左右，主要覆蓋電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。
哌嗪系列產(chǎn)品市場需求旺盛
推動公司營收、凈利潤持續(xù)高增長
2020年至2023年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為37,362.38萬元、50,798.73萬元和77,447.19萬元和36,350.92萬元，2020年-2022年營業(yè)收入的復(fù)合增長率為43.97%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤分別為4,937.92萬元、11,422.12萬元、20,699.71萬元和9,278.09萬元，2020年-2022年扣非歸母凈利潤的復(fù)合增長率為104.74%，營收、凈利潤均保持高速增長，盈利能力顯著。其中，哌嗪系列產(chǎn)品的收入分別為32,519.85萬元、43,849.28萬元、67,202.52萬元和32,029.71萬元，呈現(xiàn)快速增長的趨勢，市場需求旺盛。
哌嗪及其衍生產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，其應(yīng)用領(lǐng)域仍在不斷拓展。根據(jù)咨詢機構(gòu)IndustryARC發(fā)布的哌嗪市場預(yù)測數(shù)據(jù)測算，公司2022年哌嗪系列產(chǎn)品收入占全球哌嗪市場份額約為23.81%，已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的哌嗪衍生產(chǎn)品生產(chǎn)商。
據(jù)公司招股書披露，目前公司打造了完整的哌嗪衍生產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了N-羥乙基哌嗪、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、脫硫脫碳劑等產(chǎn)品線，在哌嗪衍生物種類、產(chǎn)能及性能等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在客戶方面，公司憑借先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、系列化的產(chǎn)品、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定的供應(yīng)及快速響應(yīng)的營銷服務(wù)，已與東進(jìn)、京新藥業(yè)、默克、華峰集團(tuán)、殼牌、諾力昂等知名企業(yè)建立了緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系并進(jìn)入其全球采購體系，形成了較為穩(wěn)固的業(yè)績護(hù)城河。
募投加速電子化學(xué)和脫硫脫碳產(chǎn)品的發(fā)展
核心原材料自給進(jìn)一步增強市場競爭力
此次發(fā)行上市公司募集資金擬投資于“年產(chǎn)14,000噸環(huán)保類溶劑產(chǎn)品及5,250噸聚氨酯發(fā)泡劑項目”、“8,800t/a哌嗪系列產(chǎn)品、74,600t/a重金屬螯合劑、1,000t/a雙嗎啉基乙基醚項目”、“研發(fā)大樓建設(shè)項目”以及補充流動資金。
具體而言，募投項目生產(chǎn)的環(huán)保類溶劑系列產(chǎn)品，主要用于電子化學(xué)品和環(huán)保化學(xué)品領(lǐng)域，其中，用于電子化學(xué)品領(lǐng)域的主要是光刻膠剝離液， N-羥乙基哌嗪就是最重要的原材料之一；環(huán)保化學(xué)品領(lǐng)域的應(yīng)用包括脫硫脫碳、垃圾焚燒飛灰的重金屬固化穩(wěn)定及水體重金屬處理，符合“碳達(dá)峰、碳中和”的雙碳戰(zhàn)略，市場前景廣闊。
與此同時，公司通過募投項目自產(chǎn)核心原材料六八哌嗪，進(jìn)一步向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，有利于提升公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。2020年-2023年1-6月，公司采購六八哌嗪的平均采購價格分別為13,991.04元/噸、16,976.77元/噸、33,390.63元/噸、27,288.88元/噸，整體呈現(xiàn)上升趨勢。自產(chǎn)六八哌嗪有助于降低公司的生產(chǎn)成本，降低原材料價格波動對公司的不利影響，進(jìn)一步提升公司的市場競爭力。
當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，由此帶來公司下游產(chǎn)業(yè)消費量穩(wěn)定擴大，推動產(chǎn)品總體需求增長。未來，公司有望借助資本市場持續(xù)加大研發(fā)投入，大力拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍以更好地服務(wù)于下游企業(yè)，促進(jìn)下游電子、環(huán)保、高分子材料、醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，力爭成為我國有機胺類精細(xì)化工行業(yè)中的龍頭企業(yè)。
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