根據清科數據庫統計，2013年1月中外創業投資暨私募股權投資機構新募集基金共計13支，新增可投資本量17.43億美元，環比增加11.0%，同比下降59.4%。其中10支為人民幣基金，募資總金額為8.53億美元，占1月募資總額的48.9%；3支為外幣基金，募集總金額為8.90億美元，占1月募資總額的51.1%。

從基金募資幣種來看，1月新募集人民幣基金在數量上依舊占主流，但外幣基金的募資總規模卻超過人民幣基金，主要原因在于，1月3支外幣基金募資規模均超過2.00億美元，其中，紅點五期基金完成4.00億美元資金的募集，諾基亞第三期風險投資基金也獲得諾基亞2.50億美元的注資，西安絲路拓泰股權投資基金募資規模也在2.40億美元，而相比美元基金，人民幣基金募資規模多數集中在300-3000萬美元之間。

值得關注的是，1月新募集基金涉及2支券商直投基金。其中，華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）由華泰紫金投資有限責任公司負責管理，該基金于1月15日完成20.00億元人民幣的募集，遼寧新能源和低碳產業股權投資基金由海通開元投資有限公司負責管理，目標規模50.00億元人民幣，已完成10.00億元人民幣的募集。在目前IPO發審收緊的大環境下，券商對擴展其他業務具有強烈的意愿，此外，券商各個業務體系都積累了豐富的潛在LP資源，這些因素都推動了券商系直投基金的迅猛發展。

表1 2013年1月新募集基金募資幣種分布統計表

從基金類型來看，1月新募集基金在數量上仍以成長基金與創業基金為主，其中成長基金8支，募集金額為10.64億美元，占1月募資總額的61.1%；創業基金4支，募集金額為6.75億美元，占1月募資總額的38.8%，此外，1月新募集完成1支天使基金。1月新募集的成長基金主要擬投向新能源、環保、生態產業和影視產業，創業基金主要擬投向互聯網、IT、移動互聯網等領域，而成立于佛山新媒體產業園的天使投資基金則主要投資新媒體和移動互聯網等領域。

表2 2013年1月新募集基金類型分布統計表

1月新募集基金中，募集規模最大的人民幣基金是華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙），募集規模達到20.00億元人民幣（約合3.19億美元），主要投資擬上市公司，兼顧行業整合、收購兼并等，重點投資領域集中于國家戰略性新興產業，包括信息技術、化學化工、生物醫藥、機械設備制造業等，重點關注行業中符合“兩高六新”的企業。外幣基金中募集規模最大的是紅點五期基金，該基金已完成4.00億美元的募集，主要投資領域包括移動互聯網、云計算和社交網絡等。

1月新設立基金14支 專項產業基金風生水起

清科數據庫統計結果顯示，2013年1月份VC/PE新設立的基金數共計14支，均為人民幣基金，計劃募集資金51.44億美元，平均每支目標規模為4.67億美元。1月新設立基金以成長基金為主，共7支，目標總規模為24.68億美元，在1月新設立基金目標總規模占比達48.0%；此外，新設立3支并購基金、2支創業基金、1支房地產基金和1支天使基金。

表3 2013年1月新設立基金類型統計表

值得關注的是，1月新設立的14支基金中，過半數基金為產業發展專項基金，投資領域涉及地理信息、茶文化、食品安全、綠色低碳、房地產、金礦和文化旅游等產業。《“十二五”規劃綱要》提出，設立戰略性新興產業發展專項資金和產業投資基金，擴大政府對新興產業創業投資規模，并且在信息基礎設施建設、海洋經濟、區域發展、綠色低碳、文化事業與文化產業等領域均制定了詳細的發展戰略。2013年，我國進入“十二五”的關鍵時期，1月份眾多專項產業基金的設立是一個良好的開端。

除了數量優勢以外，產業專項基金在目標規模上也獨領風騷。1月新設立基金中目標規模最大的是中科國富城市更新產業投資基金和北斗產業基金。其中，中科國富城市更新產業投資基金定位為“城市更新股權投資基金”，總規模100.00億元人民幣，一期規模10.00億元，募集資金投資于國內及深圳地區有前景的舊城改造或產業園區土地及物業資源運作的項目主體。北斗產業基金由陜西關天西咸股權投資管理有限公司和和漢世紀國際投資管理（北京）有限公司牽頭發起設立，基金總規模100.00億元人民幣，一期將投入30.00億元，重點服務于地理信息產業。

國資機構帶動產業基金發展 前海迎來私募股權發展新機遇

1月新設立基金中，半數左右的基金獲得了政府機構或國有資本的推動和參與。如北斗產業基金由陜西省產業投資集團、陜西省技術進步投資有限責任公司、陜西金融控股集團等共同發起設立，三家機構均為國資企業；陜西省產業投資集團的全資子公司關天資本發起設立了文化旅游基金；融易橫瀝創投基金由東莞市橫瀝鎮政府與廣東融易創業投資有限公司合作設立。清科研究中心認為，由于當前中國經濟增速放緩，境內IPO發審停滯，導致VC/PE退出渠道受阻，LP信心不足，募資日益困難，政府機構或國有資本的推動和參與對帶動私募股權行業發展，增強市場活躍性具有一定的積極作用。

值得關注的是，1月新設立基金中，3支基金落戶深圳前海，中科創金融控股集團也于2012年在前海發起設立了100.00億規模的中科賽富產業并購投資基金。2012年5月，深圳市政府出臺了《關于加強改善金融服務支持實體經濟發展的若干意見》，提到鼓勵各類股權投資基金在前海聚集發展，并且，國開行擬在前海設立首期約為30億元的股權投資母基金，用以發展包括科技服務業在內的戰略性新興產業，通過母基金的集聚力量，前海將會獲得更多私募股權市場的發展機會。清科研究中心預計，前海將吸引更多VC/PE機構入駐，推動前海成為中國私募股權市場的活躍地區之一。