大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司(“萬(wàn)達(dá)集團(tuán)”)今天宣布，集團(tuán)旗下?lián)碛械拿绹?guó)AMC院線公司(“AMC”)以18美元的價(jià)格首次公開(kāi)發(fā)行18,421,053股A類普通股，如加上超額配售，募集資金近4億美元；并于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2013年12月18日正式登陸紐約證券交易所上市交易。

AMC上市當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)為19.18美元，較發(fā)行價(jià)上漲7%。AMC上市后，公司股權(quán)總市值達(dá)到18.68億美元，其中萬(wàn)達(dá)集團(tuán)持有股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值約14.60億美元。

據(jù)接近交易人士透露，相比當(dāng)時(shí)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)對(duì)AMC收購(gòu)對(duì)價(jià)26億美元(其中19億美元為承繼債務(wù))中7億美元的股權(quán)價(jià)值投入，并購(gòu)后一年零三個(gè)月，收益超過(guò)一倍，創(chuàng)造了中國(guó)企業(yè)并購(gòu)美國(guó)公司，并在美國(guó)上市的完美紀(jì)錄。

2012年萬(wàn)達(dá)集團(tuán)收購(gòu)AMC時(shí)，適逢美國(guó)影院行業(yè)處于歷史低谷，AMC公司業(yè)績(jī)持續(xù)低迷。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林憑借其獨(dú)到的眼光和企業(yè)家的果敢魄力，拍板了收購(gòu)決定。在完成收購(gòu)后，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)通過(guò)持續(xù)性資本投入改善了AMC的債務(wù)結(jié)構(gòu)、推行了全新、高效的管理層激勵(lì)機(jī)制，并大力支持管理層進(jìn)行一系列以增強(qiáng)顧客體驗(yàn)為中心的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。此外，AMC還通過(guò)在影院內(nèi)配置頭等艙式座椅、影院內(nèi)餐廳等措施成功實(shí)施了差異化策略，再次領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并有效實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的大幅改善，最終使AMC這家百年老店重新煥發(fā)生機(jī)。

對(duì)AMC的成功并購(gòu)，使萬(wàn)達(dá)集團(tuán)文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和國(guó)際形象獲得了極大提升，并由此帶來(lái)一系列積極的連鎖效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)利益。并購(gòu)AMC之后，美國(guó)好萊塢開(kāi)始與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)就各領(lǐng)域的合作開(kāi)展平等對(duì)話；憑借著日益提升的國(guó)際影響力，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了青島東方影都項(xiàng)目的成功落地并召開(kāi)了星光璀璨的啟動(dòng)儀式，為該項(xiàng)目的建設(shè)和成功運(yùn)營(yíng)帶來(lái)積極地促進(jìn)作用。

今年以來(lái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，美國(guó)股市也出現(xiàn)歷史性上漲，股指在近期更是連創(chuàng)新高。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)決定抓住這一契機(jī)迅速啟動(dòng)AMC的 IPO和上市工作，并在圣誕節(jié)前夕迅速開(kāi)展了緊鑼密鼓的全球路演，受到全球投資者的熱烈追捧，最終獲得機(jī)構(gòu)投資者6倍以上的超額認(rèn)購(gòu)。AMC此次公開(kāi)發(fā)行所籌集的資金將主要用于削減債務(wù)和經(jīng)營(yíng)用途，而上市將有助于AMC優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本、增強(qiáng)盈利能力，繼續(xù)提升AMC的市場(chǎng)價(jià)值。

萬(wàn)達(dá)集團(tuán)王健林董事長(zhǎng)表示，萬(wàn)達(dá)已經(jīng)具備按照國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則來(lái)收購(gòu)和整合企業(yè)的能力，AMC上市是進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的新起點(diǎn)。這一天，帶有“萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下企業(yè)(A Wanda Group Company)”標(biāo)注的AMC公司標(biāo)識(shí)遍布在紐約證券交易所大廈內(nèi)外，彰顯著萬(wàn)達(dá)這一中國(guó)最大文化企業(yè)的品牌影響和國(guó)際實(shí)力。也正因如此，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)才能獲得國(guó)際投資者廣泛的支持和認(rèn)可，相信未來(lái)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)還將會(huì)有更多的企業(yè)在全球各大證券交易所持續(xù)上市。

AMC院線公司成立于1920年，目前是全球最大的電影院線公司之一，旗下?lián)碛?43家影院和4950塊屏幕，占據(jù)美國(guó)票房的近20%。AMC公司擁有的影院多集中在大型城市中心地帶，遍布全美25大市場(chǎng)中的24個(gè)，并擁有全美票房最高的前十家影院中的七家。截至2013年9月30日，AMC公司在紐約、洛杉磯、芝加哥等美國(guó)10大市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額均位列第一或第二；AMC公司在過(guò)去12個(gè)月創(chuàng)下觀影人次超2億、銷售額27億美元、凈利潤(rùn)8160萬(wàn)美元的業(yè)績(jī)。