10月15日，中國銀行境外優先股成功完成發行定價，成為第一家發行優先股的境內上市公司。本次境外優先股是中行優先股融資項目計劃下首筆發行，是國內商業銀行發行的首例符合巴塞爾III標準的其他一級資本工具。

　　中行方面透露，中行境外優先股以人民幣計價，美元結算，認購和交易以1美元兌6.1448元人民幣的匯率計算，最終發行規模64.998億美元（約合400億元人民幣），票面利率6.75%，認購倍數達到3.35倍。本次境外優先股是迄今為止全球單次發行規模最大的其他一級資本工具，也是全球單次發行規模最大的美元定息收益證券。

　　根據中行發布的H股公告顯示，當其他一級資本工具或二級資本工具觸發事件發生時，優先股將會全數或部分轉換成中行H股，轉換價格為3.44港元。償付順序方面，此次發行的優先股設有第5年可贖回權，償付順序低于中行債權，包括二級資本工具，但高于普通股。

　　此前有香港媒體報道稱，市場對中行該批優先股反映理想，中行為內地四大國有銀行之一，而優先股提供的息率回報亦高，亞洲區投資者尤其是私人銀行客戶興趣濃厚，以機構投資者占大部分，占比可能達70%或更高，亦包括家族基金等。此外，中行此次境外優先股早前初始詢價區間為6.87%～7%，但由于認購熱烈，中行最終調低了定價，投資者認購意向高達逾230億元。

　　根據中行境外優先股發行安排，本次發行由中銀國際擔任財務顧問及全球協調人，由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券（香港）、中信證券國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔任聯席簿記管理人及牽頭經辦人。本次境外優先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級，將于近日在香港聯交所上市，并在場外交易（OTC）平臺進行后續交易。

　　首批優先股試點的6家銀行中，農行、中行同時于9月23日公告稱，獲得證監會的發行批復。中行不到1個月內完成境外優先股發行，預計農行將在不久緊隨其后。農行行長張云曾表示，9、10月份都是優先股較好的發行窗口。（記者 孫璐璐）