【延伸閱讀】中國銀行境外優先股定價6.75%發行上限65億美元

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　　因獲認購熱烈，中國銀行周三晚間已將首次發行或有可轉換優先股的發行股息率定為6.75%，較此前6.875-7%區間略有降低。

　　此次發行規模將不超過65億美元，符合監管當局今年批準中銀的境外發行其他一級資本(AT1)額度。

　　在中銀宣布定價之前，市場認購意向已達到逾230億美元，包括錨定投資者認購45-50億美元，此前中行對優先股的發行股息率區間定為6.875-7%。

　　這項Reg S類優先股設有第五年底可贖回權。受償順序低于中銀的債權，包括第二級資本工具，但高于普通股。

　　派息將在第六年末重新設定，之后每五年重新設定一次，設定基準為指標五年期美國公債殖利率加上最初利差。

　　董事會可以權衡是否取消派息，并需經由股東通過，派息不進行累計。

　　此優先股也將附帶轉換條件，當第一級普通股資本比率來到5.125%時，則這些優先股將會全數或部份轉換成中國銀行香港上市的H股，轉換價格為3.44港元。另外當中國銀行監管機構宣告中國銀行無法繼續經營時，這些優先股也將進行轉換，依照中國銀行第二級資本工具吸收損失規定辦理。

　　中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券[微博](香港)、中信證券國際、瑞士信貸、匯豐集團、摩根士丹利以及渣打等牽頭此次交易。(路透中文網)

　　（2014-10-15 22:57:11）