-每股26.80美元的全現(xiàn)金交易為Fidelity &Guaranty Life股東帶來(lái)直接價(jià)值

　　北京和愛(ài)荷華州得梅因2015年11月10日電 / / -- 設(shè)在中國(guó)北京的全球領(lǐng)先的綜合保險(xiǎn)集團(tuán)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安邦”或“該公司”）和美國(guó)一流的年金與壽險(xiǎn)公司Fidelity &Guaranty Life（紐約證券交易所代碼：FGL），簡(jiǎn)稱(chēng)FGL）聯(lián)合宣布雙方于2015年11月8日達(dá)成一個(gè)明確的合并協(xié)議。根據(jù)此協(xié)議安邦將以每股26.80美元的價(jià)格收購(gòu)FGL。

　　該交易將使安邦成為美國(guó)最大的保險(xiǎn)公司之一（按固定指數(shù)年金產(chǎn)品的市場(chǎng)份額計(jì)算）。預(yù)計(jì)FGL穩(wěn)健的人壽和固定指數(shù)年金平臺(tái)將加快安邦業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，同時(shí)讓FGL有能力加速吸納更多的投保人。

　　該公司在一份聲明中表示：“安邦一直以客戶(hù)為中心。本次交易將為安邦和FGL的客戶(hù)帶來(lái)價(jià)值。安邦在亞洲保險(xiǎn)市場(chǎng)上擁有強(qiáng)大而深厚的影響力，這得益于該公司以深入分析為基礎(chǔ)的理性投資決策、價(jià)值推動(dòng)和以客戶(hù)為中心的長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略。收購(gòu)FGL與安邦側(cè)重業(yè)務(wù)全球化的投資策略是一致的。FGL擁有不錯(cuò)的歷史業(yè)績(jī)、有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍、強(qiáng)而有力的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Α！?/p>

　　FGL總裁兼首席執(zhí)行官Chris Littlefield表示：“在回顧了不同的戰(zhàn)略選擇后，我們相信這是一個(gè)不錯(cuò)的交易，它將讓FGL不斷取得成功。我們的專(zhuān)長(zhǎng)和一直致力于獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人和指數(shù)人壽和指數(shù)年金保險(xiǎn)市場(chǎng)加上安邦的資源將讓我們能不斷地發(fā)展業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶(hù)。此外，安邦獲得FGL的股權(quán)后，F(xiàn)GL將成為一個(gè)強(qiáng)大的、多元化的國(guó)際公司的一員，該公司在壽險(xiǎn)方面有長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)和投資眼光。我們期待著繼續(xù)為分銷(xiāo)合作伙伴提供旨在保護(hù)客戶(hù)的家人和退休儲(chǔ)蓄金的創(chuàng)新解決方案。”

　　HRG Group持有FGL的大多數(shù)股權(quán)。HRG Group總裁兼首席執(zhí)行官Omar Asali表示：“FGL通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃已經(jīng)建立了一個(gè)強(qiáng)大且有吸引力的公司。我們很高興自2011年以來(lái)一直支持FGL的成長(zhǎng)和發(fā)展并取得了成功，包括將公司發(fā)展為固定指數(shù)年金市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)者和2013年進(jìn)行FGL首次公開(kāi)募股。對(duì)我們來(lái)說(shuō)FGL一直是一項(xiàng)不錯(cuò)的投資，我們很高興安邦成為FGL的新東家。我們相信本次交易完全反映了在FGL創(chuàng)造的全部?jī)r(jià)值，我們非常支持這一交易。”

　　根據(jù)協(xié)議，安邦將收購(gòu)Fidelity &Guaranty Life的所有流通股。收盤(pán)時(shí)FGL股東將收到每股26.80美元的現(xiàn)金。本次交易在每股20.79美元的基礎(chǔ)上溢價(jià)28.9%。每股20.79美元是2015年4月6日FGL公開(kāi)宣布進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估前的未受影響的收盤(pán)價(jià)。

　　如果本次交易能得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)且滿(mǎn)足其他慣例成交條件，本次交易預(yù)計(jì)將在2016年第二季度完成。簽署合并協(xié)議后，HRG集團(tuán)作為FGL的大股東將向安邦送達(dá)一份批準(zhǔn)和執(zhí)行合并協(xié)議的書(shū)面同意書(shū)。

　　安邦保險(xiǎn)集團(tuán)簡(jiǎn)介

　　安邦保險(xiǎn)集團(tuán)是一家總部位于中國(guó)北京的保險(xiǎn)公司，在全球擁有3000萬(wàn)客戶(hù)和3萬(wàn)多名員工。安邦不僅是中國(guó)領(lǐng)先的綜合保險(xiǎn)集團(tuán)之一，它在全球的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋比利時(shí)、荷蘭和韓國(guó)，業(yè)務(wù)范圍包括銀行、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老金、證券、金融租賃和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。客戶(hù)包括大企業(yè)、中小型企業(yè)，零售和私人銀行客戶(hù)。更多信息請(qǐng)登錄 www.anbanggroup.com/abic/english 。

　　Fidelity &Guaranty Life簡(jiǎn)介

　　保險(xiǎn)控股公司Fidelity &Guaranty Life幫助中等收入的美國(guó)人為退休做準(zhǔn)備。FGL通過(guò)子公司提供固定指數(shù)的年金和壽險(xiǎn)產(chǎn)品，由獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人通過(guò)已建成的獨(dú)立營(yíng)銷(xiāo)組織的網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)。總部設(shè)在愛(ài)荷華州得梅因的Fidelity &Guaranty Life在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)交易，股票代碼：FGL。更多信息請(qǐng)登錄www.fglife.com。

　　安邦美國(guó)媒體聯(lián)系人：

　　Arielle Patrick

　　萬(wàn)博宣偉公關(guān)(Weber Shandwick)

　　電郵：apatrick@webershandwick.com

　　電話(huà)：+ 1 212-445-8470

　　安邦中國(guó)媒體聯(lián)系人：

　　Joli Yu

　　安邦保險(xiǎn)集團(tuán)

　　電郵：joli.yu@anbang-international.com

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　　FGL媒體聯(lián)系人：

　　Jamie Tully或 David Millar

　　Sard Verbinnen &Co

　　電話(huà)：+ 1 212-687-8080

　　關(guān)于前瞻性陳述的警戒性聲明

　　根據(jù)《1995年私人證券訴訟改革法案》 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)提出的“安全港”聲明：本新聞稿包含且我們的代表不定期做出的某些口頭聲明可能包含與涉及FGL或安邦的擬議交易相關(guān)的、關(guān)于FGL或安邦未來(lái)業(yè)績(jī)的和任何相關(guān)事項(xiàng)的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述所談到的問(wèn)題涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，其中有許多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性是FGL和安邦無(wú)法控制的。這樣的陳述受到各種可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、事件和發(fā)展趨勢(shì)與在這些陳述中寫(xiě)明的、暗示的結(jié)果大不相同的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響，因此您不應(yīng)該過(guò)度依賴(lài)這些陳述。這些陳述是以對(duì)適用的FGL的和安邦的管理的信任和假定為基礎(chǔ)。一般而言，前瞻性陳述包括有關(guān)當(dāng)前預(yù)期、其它行動(dòng)、事件、結(jié)果、戰(zhàn)略和期望的信息，并且一般使用了“相信”、“有望”、“打算”、“期望”、“計(jì)劃”、“尋求”、“估計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“可能”、“將”、“可以”、“可能”、“持續(xù)”或類(lèi)似詞語(yǔ)。無(wú)法保證前瞻性陳述一定能實(shí)現(xiàn)。除了其它風(fēng)險(xiǎn)之外，同時(shí)還無(wú)法保證該交易一定能在預(yù)期的時(shí)間框架內(nèi)完成或一定能完成。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、事件和發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)期有很大不同的因素包括但不限于：任何可能引起合并協(xié)議終止的事件的發(fā)生、變化或其他情況；發(fā)出合并協(xié)議公告之后任何針對(duì)FGL或安邦或其它方的法律訴訟的結(jié)果；由于未能滿(mǎn)足合并條件無(wú)法完成合并；擬議的交易與目前的計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)有沖突、合并造成保留員工可能會(huì)有困難的風(fēng)險(xiǎn)；立法、監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。上述對(duì)重要因素的回顧不應(yīng)被理解為是詳盡的，而應(yīng)該結(jié)合本文和其他地方出現(xiàn)的其他警戒性聲明閱讀，包括FGL最近提交的Form 10-K和Form 10-Q報(bào)告和FGL向美國(guó)證券交易管理委員會(huì)（Securities and Exchange Commission，簡(jiǎn)稱(chēng)SEC）提交的其它文件中提到的風(fēng)險(xiǎn)因素。FGL不承擔(dān)為反映假定發(fā)生了變化、出現(xiàn)了改變未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的意外事件和變化的任何更新或修訂前瞻性陳述的義務(wù)。本文提到的任何網(wǎng)站上的信息不是本新聞稿的一部分。

　　附加信息及在哪里可以找到它

　　FGL打算就擬議的交易向SEC提交相關(guān)資料，包括FGL初步和最終形式的信息聲明。強(qiáng)烈建議FGL股東閱讀所有向SEC提交的相關(guān)文件，包括FGL信息聲明，因?yàn)樗鼈儼藬M議交易的重要信息。這些文件可以在SEC網(wǎng)站上免費(fèi)獲得，網(wǎng)址www.sec.gov。此外，也可以通過(guò)聯(lián)系Lisa Foxworthy-Parker（郵箱Lisa.Parker@fglife.com）從FGL免費(fèi)獲得。