3月24日，首屆“中國(guó)并購(gòu)?金梧桐獎(jiǎng)” 頒獎(jiǎng)典禮在京隆重召開(kāi)，來(lái)自學(xué)術(shù)界、并購(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)界的500多名人士齊集一堂，見(jiàn)證了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的頒發(fā)，并共同探討國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

“中國(guó)并購(gòu)?金梧桐獎(jiǎng)”由中國(guó)并購(gòu)合作聯(lián)盟主辦，由中國(guó)證券報(bào)組織評(píng)選，依據(jù)創(chuàng)新性、影響力和增值性等評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，旨在打造國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)在整合效果、專業(yè)服務(wù)、操作技能、創(chuàng)新能力等領(lǐng)域的高水平權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

區(qū)別于以往各種并購(gòu)評(píng)選，“中國(guó)并購(gòu)-金梧桐獎(jiǎng)”候選案例，均由并購(gòu)合作聯(lián)盟成員廣泛收集和推選。并聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)專家學(xué)者組成評(píng)選委員會(huì)，聘請(qǐng)專家學(xué)者組成顧問(wèn)委員會(huì)給予點(diǎn)評(píng)和指導(dǎo)，保證了評(píng)選結(jié)果的權(quán)威性和公正性行，

“這兩年，國(guó)內(nèi)并購(gòu)市場(chǎng)一浪高過(guò)一浪，我國(guó)已經(jīng)成為全球最主要、最活躍的并購(gòu)交易市場(chǎng)之一。但到目前，并購(gòu)行業(yè)還缺乏一個(gè)具有全國(guó)性影響力和市場(chǎng)公信力的評(píng)獎(jiǎng)，這是我們?cè)O(shè)立金梧桐獎(jiǎng)的初衷。”中國(guó)并購(gòu)合作聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位中國(guó)民生銀行投行部相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

本報(bào)記者獲悉，會(huì)議當(dāng)天共頒發(fā)了“新興產(chǎn)業(yè)最佳并購(gòu)成長(zhǎng)獎(jiǎng)”“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組最佳效果獎(jiǎng)”“跨境并購(gòu)最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”“跨境并購(gòu)最具影響力獎(jiǎng)”“并購(gòu)重組最佳創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)”五大獎(jiǎng)項(xiàng)。其中，2014年備受關(guān)注的超日太陽(yáng)重組案此次榮獲了重磅的“新興產(chǎn)業(yè)最佳并購(gòu)成長(zhǎng)獎(jiǎng)”。

“本案中，ST超日的原股東避免了退市的巨大利益損失，11超日債持有人獲得了本息足額兌付，協(xié)鑫集團(tuán)以合理的成本控股ST超日，獲得了A股資本市場(chǎng)平臺(tái)，各個(gè)相關(guān)方實(shí)現(xiàn)了的利益共贏。江蘇協(xié)鑫重組*ST超日，也是新能源產(chǎn)業(yè)近年來(lái)，最具影響力的一次產(chǎn)業(yè)整合，江蘇協(xié)鑫重組*ST超日的舉措與方案，兼顧了多方利益，圓滿解決了"ST超日危機(jī)"，也實(shí)現(xiàn)了江蘇協(xié)鑫本身的境內(nèi)外資本市場(chǎng)的對(duì)接與整合，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整與布局。長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司作為本案重要的資金和資本服務(wù)提供者，以復(fù)合型的創(chuàng)新金融服務(wù)方案深入介入本次重組，為方案得以順利實(shí)施做出了關(guān)鍵性貢獻(xiàn)。”金梧桐獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì)針對(duì)該案例給出了評(píng)價(jià)。

據(jù)了解，2014年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)涉及了房地產(chǎn)、機(jī)械制造、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、能源及礦產(chǎn)等23個(gè)一級(jí)行業(yè)。盡管并購(gòu)金額和數(shù)量上傳統(tǒng)行業(yè)仍占主導(dǎo)地位，但從增量看，新興行業(yè)則無(wú)疑是亮點(diǎn)，活躍領(lǐng)域包括新能源、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、清潔技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)等。

本次評(píng)選，亮點(diǎn)頗多。比如，針對(duì)所謂的傳統(tǒng)的過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)，金梧桐獎(jiǎng)也發(fā)掘出了經(jīng)典案例“旗濱集團(tuán)并購(gòu)重組浙江玻璃”案，為傳統(tǒng)行業(yè)的重組整合樹(shù)立了標(biāo)桿和典范。旗濱集團(tuán)一直深耕傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)技術(shù)和管理使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出勃勃生機(jī)。本次，旗濱集團(tuán)并購(gòu)浙江玻璃，將一個(gè)破產(chǎn)的H股上市公司通過(guò)技術(shù)改造，管理再造，實(shí)現(xiàn)了收購(gòu)當(dāng)年就扭虧為盈的優(yōu)秀并購(gòu)整合效果。并購(gòu)?fù)瓿珊螅鞛I集團(tuán)業(yè)務(wù)突破業(yè)務(wù)半徑的瓶頸，一舉進(jìn)入華東市場(chǎng)，一躍成為全國(guó)乃至全球玻璃行業(yè)集產(chǎn)能、技術(shù)、管理和資本運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)于一體的綜合領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。另外，中國(guó)民生銀行聯(lián)合中投證券團(tuán)隊(duì)，全程為旗濱集團(tuán)的本次并購(gòu)提供了從并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，戰(zhàn)略顧問(wèn)到聯(lián)合股權(quán)投資、配套融資的綜合金融服務(wù)解決方案，起到了融資安排人和項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人的良好作用。

此外，此次頒出的“并購(gòu)重組最佳創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)”也頗受關(guān)注，獲獎(jiǎng)案例包括“申銀萬(wàn)國(guó)吸收合并宏源證券”。據(jù)悉，此次并購(gòu)是中國(guó)證券行業(yè)歷史上最大的一起并購(gòu)案例,合并公司總市值超過(guò)2200億元。但“金梧桐獎(jiǎng)”并非只關(guān)注交易金額，此案例獲獎(jiǎng)主要源于重組方案高度創(chuàng)新，即以存續(xù)公司吸收并購(gòu)原上市公司，同時(shí)存續(xù)公司直接申請(qǐng)上市的方式完成并購(gòu)重組； 重組后將形成“投資控股集團(tuán)＋證券子公司”的母子公司雙層架構(gòu)，方案充分考慮了各方股東、客戶、債權(quán)人、政府等多方利益。